АФК «Система» продает акции ПАО «Детский мир»

Стоимость одной акции в рамках предложения установлена в 93 руб. «Система» получит 8,93 млрд руб., говорится в сообщении АФК. По итогам сделки доля АФК в «Детском мире» снизится с 33,38% до 20,38%, РКИФа — с 7,56% до 4,62%. Free-float будет примерно на уровне 75%.

На конец марта группа «Детский мир» включала 772 одноименных магазина, 46 точек под брендом ELC, 12 объектов ABC и 11 магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первый квартал выросла на 11,2%, до 31 млрд руб., сказано в отчетности ПАО.

За последние 12 месяцев «Система» и РКИФ распродают акции «Детский мир» уже второй раз. В декабре 2019 года было реализовано SPO на 23,7% сети за 15,92 млрд руб. Акции купили международные инвестиционные фонды из Европы, Великобритании и США.

В новом предложении уровень дисконта был одним из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации, говорит представитель АФК.

На 15 июня бумаги «Детского мира» на бирже стоили по 117,72 руб. за акцию, к утру 29 июня стоимость снизилась до 100,58 руб. за бумагу, следует из данных Московской биржи.

В АФК отметили, что спрос намного превысил предложение: он был самым высоким за время публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Из числа покупателей 63% выступили иностранцы, 37% — российские инвесторы.

По словам президента АФК «Система» (ранее возглавлял «Детский мир») Владимира Чирахова, с увеличением доли бумаг в свободном обращении ликвидность акций «Детского мира» значительно увеличится, что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов. АФК остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия, добавил топ-менеджер.

Гендиректор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев добавил: «Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии».

Аналитики рынка обращают внимание: для российских холдинговых компаний дивиденды в структурах, где те владеют менее 50%, облагаются налогом на прибыль, потому снижение доли АФК в «Детском мире» было ожидаемым. Прогноз: корпорация продолжит продавать акции сети: из опубликованных недавно предварительных финансовых результатов следует, что инвестиционная привлекательность «Детского мира» растет.